AI導入補助金の前に、稟議・計画・KPIをそろえる。

# AI導入補助金 申請前実務キット

## この資料の目的
AI導入補助金や生成AI研修助成金を検討する前に、社内で整理すべき実務項目をまとめる。

この資料で作るもの:
- AI導入稟議書の骨子
- 事業計画に書く導入目的
- 生成AI研修の訓練計画メモ
- 見積・契約前チェック
- 採択後に見るKPI
- 補助金なしでも継続できるかの確認

注意:
補助金・助成金の対象可否、対象経費、契約タイミング、申請様式、必要書類は制度ごとに変わります。
申請前には必ず公式情報、IT導入支援事業者、労働局、社労士、中小企業診断士、商工会議所などに確認してください。

# AI導入稟議書に書くこと

## 件名
AI経営相談環境の導入検討について

## 導入目的
社員が値引き、粗利、資金繰り、業務改善、顧客対応などをAIに相談できる環境を整え、社長・管理職への判断集中を減らす。

## 導入背景
- 汎用AIを配っても、社員が何を聞けばよいか分からない
- 判断が社長や一部の管理職に集中している
- 値引き、原価、在庫、資金繰りなどを社員が数字で考える機会が少ない
- AI研修を行っても、研修後に使う場所がない

## 費用対効果
- 初回AI相談完了率
- 月間AI相談回数
- 値引き・粗利・資金繰り・業務改善に関する相談数
- 学習ポイント
- 認定証取得数
- 判断待ちや手戻りの削減件数

## リスク対策
- 個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワードは入力禁止
- AI回答は判断材料であり、最終判断ではない
- 管理者は相談全文ではなく、利用回数・学習状況・認定証を確認する

# 事業計画に書く導入目的とKPI

## 導入目的
会社情報を踏まえたAI経営相談を社員に提供し、日々の業務判断を経営の数字とつなげる。

## 現状課題
- 社員が粗利、資金繰り、差別化、顧客価値を考える機会が少ない
- 判断前の論点整理が属人的になっている
- 社長や管理職の確認待ちが発生している
- 汎用AIを使っても、会社の文脈に沿った相談になりにくい

## 導入後KPI
初月:
- 初回AI相談完了率
- 相談テーマ数
- 学習開始率
- 入力禁止ルールの確認率

3か月:
- 月間AI相談回数
- 認定証取得数
- 値引き・粗利・資金繰り・業務改善の相談数
- 管理者が確認した改善テーマ数

## 効果の説明
AI導入の効果は、いきなり売上増加だけで測らない。
まず社員が使い始め、相談テーマが増え、判断が変わることを中間KPIとして確認する。

# 生成AI研修・ChatGPT研修の訓練計画メモ

## 研修目的
社員が生成AIを安全に使い、仕事の判断材料を整理できるようにする。

## 研修内容
- 生成AIの基本
- 入力禁止情報
- AI回答を鵜呑みにしない確認ルール
- 業務別の相談例
- 経営数字と仕事のつながり
- 研修後に使うAI相談環境

## 職務との関連
営業、製造、店舗、管理、介護、建設、卸売など、それぞれの職務で発生する判断を題材にする。

## 研修後フォロー
- 初回AI相談を1回行う
- 分からなかった用語を学習する
- 利用回数と学習状況を見る
- 1か月後に相談テーマを振り返る

## 注意
助成金を使う場合は、対象者、訓練時間、訓練内容、事前計画、記録、申請期限などの要件を必ず確認する。

# 見積・契約前チェック

補助金・助成金を使う可能性がある場合、契約・発注・支払いの前に確認する。

## 確認項目
- 対象経費に該当する可能性があるか
- 登録ツールや支援事業者が必要か
- 交付決定前の契約・発注・支払いが認められるか
- 月額SaaSの扱いはどうなるか
- 研修費、初期費用、月額費用、サポート費の区分が明確か
- 見積書に対象範囲が明記されているか
- 補助金なしでも継続できる費用か

## 社内確認
- 社員が何に使うか決まっている
- 入力禁止情報を決めている
- 初月KPIがある
- 管理者が見る範囲を説明できる

# 採択後・導入後に見るKPI

補助金で導入できても、使われなければ成果にならない。
採択後は、費用消化ではなく利用定着を確認する。

## 初月に見るKPI
- 初回AI相談完了率
- 相談テーマ数
- 学習開始率
- 入力禁止ルールの確認率
- 管理者画面の確認回数

## 3か月で見るKPI
- 月間AI相談回数
- 認定証取得数
- 値引き・粗利・資金繰り・業務改善の相談数
- よく使われた相談テンプレート
- 追加研修が必要な分野

## 失敗の兆候
- 相談が文章作成だけに偏る
- 社員が会社情報を踏まえた相談をしていない
- 管理者が利用状況を見ていない
- 研修後に使う場所がない
- 補助金が終わったら継続できない

# 公式確認先

- デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト
  https://it-shien.smrj.go.jp/

- 厚生労働省 人材開発支援助成金
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

- 中小企業省力化投資補助金 公式サイト
  https://shoryokuka.smrj.go.jp/