AI導入を、社長に提案できる形へ。

1. 現状課題

当社では、日々の判断が一部の管理者や社長に集中している。
特に、値引き判断、案件採算、顧客への提案、業務改善、資金繰り、投資判断において、社員が事前に論点を整理する仕組みが不足している。

その結果、次の問題が起きている。

・判断待ちが発生する
・値引き理由や粗利への影響が整理されない
・顧客への提案が価格中心になりやすい
・業務改善の打ち手が属人的になる
・社員が経営数字を学ぶ機会が少ない

AI導入の目的は、人を減らすことではなく、社員が判断材料を整理し、相談の質を上げることである。

2. 提案内容

AI経営相談サービス「KeiBan」を試験導入する。

KeiBanでできること：
・会社情報を登録したうえでAIへ相談できる
・社員が値引き、粗利、資金繰り、競合分析、業務改善などを相談できる
・AI回答で分からない経営用語を学習できる
・認定テストと認定証で理解度を確認できる
・管理者は利用回数、学習状況、認定証を確認できる

導入の考え方：
最初から全社展開せず、少人数で試し、使われた相談テーマと社員の反応を確認してから広げる。

3. 初月の進め方

1週目：
・会社情報を登録する
・対象者を5名程度に絞る
・社員に社内説明文を送る
・入力禁止情報を共有する
・初回相談テーマを3つに絞る

2週目：
・各社員が1回以上AI相談を行う
・分からなかった用語を学習する
・相談しづらかった点を集める

3週目：
・使われた相談テーマを確認する
・不要なテンプレートを削る
・よく使われたテーマを社内共有する

4週目：
・利用状況を管理画面で確認する
・費用対効果を整理する
・継続または対象拡大を判断する

4. 期待効果

判断待ちの削減：
社員が上司へ相談する前に論点を整理できるため、確認時間を短縮できる。

値引き・赤字案件の抑制：
値引き前に粗利への影響を確認し、不要な値引きを減らす。

提案品質の向上：
価格だけでなく、顧客価値、差別化、導入後の効果を整理した提案ができる。

業務改善の促進：
現場の困りごとを、数字、顧客価値、業務効率の観点で整理できる。

社員教育：
経営用語や財務・マーケティング・戦略の基本を、仕事と結びつけて学べる。

5. リスク対策

情報漏えい：
個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワード、未公開人事情報を入力禁止にする。

誤回答：
AI回答は判断材料とし、価格、契約、法務、税務、人事、顧客への正式回答は人が確認する。

使われない：
最初の相談テーマを3つに絞り、初回相談を1回だけ求める。使われたテーマを残す。

監視感：
社員の相談全文を日常的に管理者が読む運用にしない。管理者は利用回数、学習状況、認定証を確認する。

費用：
無料期間中に利用状況を確認し、継続判断する。

6. 提案の結論

AI導入は、単なる文章作成ツールの導入ではなく、社員が仕事を経営の数字とつなげて考える環境づくりである。

まずはKeiBanを少人数で試験導入し、初回AI相談完了率、相談テーマ、学習状況、認定証、管理画面の見やすさを確認したい。

無料期間中に効果を確認し、継続可否を判断する。