AI導入前に、確認すべきことを1枚にする。

# AI導入チェックリストPDF用テンプレート

## 1. 導入目的
- [ ] AI導入の目的を1文で説明できる
- [ ] 文章作成ではなく、どの経営課題に効かせるか決めている
- [ ] 最初に使う部署または対象者を決めている
- [ ] 全社展開ではなく、小さく試す範囲を決めている

## 2. 初回相談テーマ
- [ ] 値引き、粗利、資金繰り、顧客提案、業務改善などの相談テーマを3つに絞っている
- [ ] 社員が白紙のチャットから始めなくてよいよう、質問例を用意している
- [ ] 業種や部署ごとの使い方を1つ以上用意している
- [ ] 初週は1人1回の利用を目標にしている

## 3. 情報漏洩対策
- [ ] 個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワード、APIキーは入力しないと決めている
- [ ] 入力してよい情報と入力しない情報を社員に説明できる
- [ ] 迷った場合の確認先を決めている
- [ ] 誤入力時の報告先と初動対応を決めている

## 4. 社内ルール
- [ ] AI回答は最終判断ではなく、判断材料として扱うと決めている
- [ ] 価格、契約、法務、人事、顧客への正式回答は人が確認すると決めている
- [ ] 利用ログや活用状況をどこまで見るか説明できる
- [ ] 相談本文を日常的に監視する運用にしない方針を明確にしている

## 5. 社員説明
- [ ] 社員向けの利用開始メールを用意している
- [ ] AI導入は監視ではないと説明している
- [ ] 使ってよい場面と使ってはいけない場面を説明している
- [ ] 不安や反対意見への回答を用意している

## 6. KPI・効果測定
- [ ] 初回AI相談完了率を見る
- [ ] 2回目利用率を見る
- [ ] 相談テーマ数を見る
- [ ] 学習開始率または理解度確認の指標を見る
- [ ] 業種別KPIを1つ以上設定している

## 7. 稟議・費用
- [ ] 月額費用と無料期間を説明できる
- [ ] ChatGPTやGeminiとの違いを説明できる
- [ ] 無料ツールだけでは足りない理由を説明できる
- [ ] 14日間または30日間の確認指標を決めている

## 8. 初回運用
- [ ] 初回対象者を決めている
- [ ] 使い方説明を15分から30分で行う
- [ ] 初週の利用結果を見る日を決めている
- [ ] 使われなかった理由を確認する運用にしている

# ChatGPT・生成AIの社内ルールチェックリスト

- [ ] 顧客情報や個人情報を入力しない
- [ ] 契約書全文や秘密保持対象の資料を入力しない
- [ ] AI回答を顧客への正式回答としてそのまま使わない
- [ ] 価格、契約、法務、人事に関わる判断は人が確認する
- [ ] AIで作った文章は事実確認をする
- [ ] 出典が必要な内容は一次情報を確認する
- [ ] 使ってよい業務と使ってはいけない業務を分ける
- [ ] 社員が迷ったときの相談先を決める
- [ ] 管理者が見る情報の範囲を社員に説明する
- [ ] 初月の利用状況と課題を見直す