IT担当者がいなくても、AI導入は小さく始められる。

AI導入前に決めること（導入前〜初日）

1. 目的を1文で決める
例：社員が値引き、粗利、顧客対応、業務改善について、経営視点で判断材料を整理できるようにする。

2. 最初の用途を3つに絞る
例：値引き判断 / 案件採算 / 顧客提案の整理。

3. 入力禁止情報を決める
個人情報、顧客名、契約書全文、パスワード、APIキー、未公開の人事情報、取引先との個別条件は入力しない。

4. 管理者が見る範囲を決める
AI相談の全文を監視するのではなく、利用回数、学習状況、認定証、活用テーマを見る。

5. 費用上限を決める
無料期間、月額上限、利用人数、1人あたり相談回数を事前に決める。

1〜14日目：小さく始める

やること：
・5名以内で試す
・会社情報を登録する
・初回相談テーマを3つに絞る
・社員に社内説明文を送る
・AI回答をそのまま外部に出さないルールを確認する

見る数字：
・初回AI相談を完了した人数
・相談テーマ
・社員が不安に感じた点
・分からなかった経営用語

この期間の判断基準：
売上効果ではなく、社員が仕事の判断にAIを使い始めたかを見る。

15〜30日目：使われる用途だけ残す

やること：
・よく使われた相談テーマを3つ選ぶ
・使われなかったテンプレートを削る
・社員が分からなかった用語を学習導線にする
・入力禁止情報のルールを見直す
・管理者画面で利用状況を確認する

見る数字：
・AI相談回数
・相談者数
・学習ポイント
・認定証
・利用されたカテゴリ

この期間の判断基準：
全員に使わせるより、価値が出た使い方を見つける。

31〜60日目：部署を広げる

やること：
・営業、管理、現場など部署別に使い方を分ける
・よくある相談例を社内共有する
・管理者が社員の相談全文を読む運用にしない
・値引き、粗利、資金繰り、在庫、業務改善など、数字につながるテーマを増やす
・外部専門家に確認すべき領域を明確にする

見る数字：
・部署別の利用率
・学習カテゴリ
・認定証の取得状況
・AI相談後に行動へ移せた件数

この期間の判断基準：
AIが便利かではなく、仕事の判断が少し良くなったかを見る。

61〜90日目：定着と投資判断

やること：
・月次で活用状況を確認する
・使われる相談テンプレートを残す
・社内ルールを更新する
・必要ならChatGPT、Claude Code、RPA、外部開発の使い分けを決める
・AIで作業を自動化する前に、対象業務の価値を整理する

見る数字：
・継続利用者数
・相談カテゴリの偏り
・学習ポイント
・認定証
・判断待ち時間、手戻り、値引き率などの変化

この期間の判断基準：
単なるAI利用ではなく、粗利、顧客価値、業務効率に結びつく使い方へ絞る。

外部専門家に相談すべき判断基準

次のどれかに当てはまる場合は、社内だけで進めない。

・個人情報を扱う
・顧客データを扱う
・決済、ログイン、権限、メール認証を扱う
・社外システムとAPI連携する
・AI回答を顧客向けの正式回答に使う
・会計、税務、法務、人事の判断に使う
・止まると業務が止まるシステムに接続する

逆に、次の範囲なら社内で小さく始めやすい。

・社内説明文の作成
・議事録や資料の要約
・値引きや粗利の考え方整理
・提案文のたたき台
・FAQやマニュアルの下書き
・経営用語の学習
・公開情報だけを使った競合分析