AI導入稟議書を、例文から作る。

# AI経営相談サービス導入 稟議書例文

## 件名
AI経営相談サービス「KeiBan」無料トライアル実施の件

## 申請目的
社員が、値引き判断、粗利確認、資金繰り、顧客提案、業務改善などの判断材料をAIに相談できる環境を整えます。
目的は、AIで社員を置き換えることではありません。社長や管理職に判断が集中する前に、社員が論点を整理し、数字と顧客価値を踏まえて相談できる状態を作ることです。

## 導入背景
現在、現場では以下の課題があります。

- 値引きや見積の判断が一部の管理者に集中している
- 社員が粗利、限界利益、資金繰り、顧客価値を学ぶ機会が少ない
- 上司へ相談する前に、論点を整理する時間が不足している
- AIを使いたい社員がいても、会社として安全な入口が決まっていない

汎用AIを個人任せで使うと、入力してはいけない情報の判断や、回答の使い方が社員ごとにばらつきます。
そこで、会社情報を登録したAI経営相談サービスを小さく試し、使われるテーマと安全な運用方法を確認します。

## 導入内容
KeiBanを利用し、以下を実施します。

- 会社情報を登録したAI経営相談環境を用意する
- 社員がテンプレートから、値引き、粗利、資金繰り、業務改善を相談できるようにする
- AI回答で分からない経営用語を学習できる導線を用意する
- 認定証と学習状況を管理者が確認できるようにする
- AI相談全文を日常的な監視対象にはしない

## 初期対象
初期対象は5名程度とします。
対象は、社長、営業責任者、管理部門、現場リーダー、管理職候補など、日々の判断が業績に影響しやすい社員です。

## 初月の相談テーマ
初月は以下の5テーマに絞ります。

1. 値引き判断
2. 見積・案件の粗利確認
3. 資金繰りの確認
4. 顧客提案の整理
5. 業務改善の優先順位付け

## 費用対効果
月額費用は料金ページの最新条件を確認します。
費用対効果は、売上増加だけでなく、以下で確認します。

- 不要な値引きの回避
- 赤字案件の早期発見
- 判断待ち時間の削減
- 上司への相談品質の向上
- 社員の経営知識向上

例えば、不要な値引きや赤字案件を月1件でも防げれば、月額費用を上回る効果が出る可能性があります。

## リスクと対策
情報漏洩リスクへの対策として、個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワード、未公開の人事情報は入力禁止とします。
AI回答は最終判断ではなく、論点整理と確認事項の洗い出しに使います。
価格、契約、法務、税務、人事、顧客への正式回答は人が確認します。

## 初月KPI
無料トライアル期間中に以下を確認します。

- 初回AI相談完了率
- 2回目利用率
- 相談テーマ数
- 学習開始率
- 認定証取得数
- 管理画面の確認しやすさ

## 承認依頼
上記の内容で、KeiBanの無料トライアルを開始したいです。
無料期間終了前に、利用状況、相談テーマ、学習状況、費用対効果を確認し、継続可否を判断します。

# ChatGPT導入 稟議書例文

## 件名
ChatGPTを含む生成AIの社内利用開始に関する件

## 申請目的
社員が文章作成、情報整理、顧客提案、業務改善案の作成に生成AIを活用できるようにし、日常業務の効率化と判断前の論点整理を進めます。

## 導入背景
生成AIの利用は広がっていますが、会社としてルールを決めないまま個人利用が進むと、入力禁止情報、回答確認、成果物の扱いが曖昧になります。
特に中小企業では、IT担当者が専任でいない場合でも、最低限の利用ルールと相談テーマを決める必要があります。

## 導入範囲
初期段階では、以下の用途に限定します。

- 社内文書の下書き
- 顧客提案の構成案
- 会議メモの整理
- 業務改善案のたたき台
- 経営用語や業務知識の確認

顧客個人情報、契約書全文、未公開情報、パスワード、機密性の高い社内情報は入力禁止とします。

## 期待効果
- 文書作成時間の短縮
- 提案内容の抜け漏れ防止
- 会議前の論点整理
- 若手社員の調査・整理力向上
- AI利用ルールの明確化

## リスクと対策
ChatGPTは汎用AIであり、回答が常に正しいとは限りません。
そのため、AI回答は下書きや論点整理として扱い、顧客提出、契約、法務、税務、人事に関わる内容は人が確認します。
社員には、入力禁止情報と回答確認ルールを事前に説明します。

## 継続判断
導入から30日後に、利用者数、利用テーマ、業務時間削減の実感、入力ルール違反の有無を確認します。
業務判断や経営相談に使う場合は、会社情報、学習、管理者ビューを備えた専用サービスの利用も検討します。

# 生成AI導入 稟議書例文

## 件名
生成AIの社内活用環境整備に関する件

## 申請目的
生成AIを、文章作成だけではなく、業務改善、顧客価値の整理、採用・育成、経営判断前の論点整理に活用するため、社内の利用環境とルールを整備します。

## 導入背景
生成AIは便利な一方で、社員ごとに利用方法がばらつくと、情報漏洩、誤回答、著作権、顧客対応品質の問題が発生します。
また、単にツールを契約するだけでは、社員が何を聞けばよいか分からず、導入効果が出にくくなります。

## 導入方針
以下の方針で小さく始めます。

- 初期対象者を5名程度に絞る
- 相談テーマを3から5個に限定する
- 入力禁止情報を明確にする
- AI回答を最終判断にしない
- 利用回数、相談テーマ、学習状況を確認する

## 初期テーマ
- 顧客提案の改善
- 値引き前の論点整理
- 業務改善案の作成
- 採用・育成の課題整理
- 経営用語の学習

## 費用対効果
生成AI導入の効果は、初月から売上増加だけで判断しません。
まずは、初回利用率、2回目利用率、相談テーマ数、学習開始率、管理者確認回数を見ます。
3ヶ月後に、判断待ち時間の削減、手戻り削減、提案品質向上、値引き回避などの業務効果を確認します。

## リスク対策
個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワード、未公開の人事情報は入力禁止です。
AI回答は、法務、税務、契約、人事、顧客への正式回答としてそのまま使いません。
導入時に社員向け説明会を行い、使ってよい例と使ってはいけない例を示します。

## 承認依頼
上記方針で、生成AIの社内活用を小さく開始したいです。
無料期間または初月運用の結果を確認し、継続利用と対象拡大を判断します。

# 決裁者向け1枚要約

## 結論
AI導入は、便利なツールを配ることではなく、社員が仕事の判断を整理できる環境を作ることです。
最初から全社展開せず、5名程度で14日間試し、使われるテーマと安全な運用を確認します。

## 導入目的
- 値引き、粗利、資金繰り、顧客提案の判断を整理する
- 社長・管理職への判断集中を減らす
- 社員の経営知識を高める
- AI利用ルールを会社として整える

## 費用対効果
不要な値引き、赤字案件、判断待ち、手戻りを減らせれば、月額費用を上回る効果が期待できます。
初月は、売上増加ではなく、初回相談完了率、相談テーマ、学習開始率で判断します。

## リスク対策
個人情報、顧客秘密、契約書全文、パスワード、未公開人事情報は入力禁止。
AI回答は最終判断ではなく、論点整理として使います。

## 継続判断
14日後に、初回相談完了率、2回目利用率、相談テーマ、学習状況、管理画面の確認しやすさを見て判断します。